🗓 月次経理 / ルーティン化
ChatGPTで月末の経理ルーティンを作る方法｜ひとり社長向け時短フロー
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月末経理がバタバタする最大の原因は「何をどの順番でやるか」が決まっていないことです。ChatGPTで自分の業種・状況に合わせたルーティンを一度作ってしまえば、毎月同じ手順でこなせるようになります。
📋 この記事でわかること
- 月末経理チェックリスト（基本5項目）
- 30分ルーティン・60分ルーティンの例
- ChatGPTでルーティンを作るプロンプト例
- ChatGPTの出力例（そのまま使えるチェックリスト）
- 会計ソフトとの組み合わせ方
月末に最低限確認したい5項目
📋 ひとり社長向け・月末経理チェックリスト（基本版）
今月発行した請求書をすべて確認した
入金済み・未入金を分けて確認した
経費の領収書・カード明細を整理した
売上と経費のざっくり収支を確認した
翌月に対応する作業をメモした
ただし、実際の売上・経費の集計・記録は会計ソフト側で管理する必要があります。ChatGPTで手順を整え、会計ソフトで数字を自動集計する組み合わせが最も効率的です。
30分ルーティンの例
- 請求書の確認（5分）今月発行した請求書をリストで確認し、入金済み・未入金を分ける。
- 入金催促（5分）未入金があれば催促メールを送る（ChatGPTで文面を作成）。
- 経費整理（10分）領収書・カード明細をまとめて会計ソフトに入力。
- 収支確認（5分）会計ソフトのダッシュボードで今月の売上・経費をざっくり確認。
- 翌月タスクのメモ（5分）来月確認・対応すべきことを書き出す。
ChatGPTでルーティンを作るプロンプト例
個人事業主（フリーランスのWebデザイナー）です。月の取引件数は15件程度、会計ソフト（freee）を使っています。月末に行う経理作業のルーティンをチェックリスト形式で作ってください。できるだけ30分以内で終わるようにしたいです。
ChatGPTの出力例（実際に使えるチェックリスト）
ChatGPTの出力例
【月末経理ルーティン・30分版】
□ freeeにログインして未処理取引を確認（5分）
□ 今月の請求書一覧を確認・入金済みにチェック（5分）
□ カード明細と銀行明細を照合・未記録がないか確認（5分）
□ 領収書・レシートをスキャン・OCRで入力（10分）
□ 今月の収支サマリーをダッシュボードで確認（2分）
□ 未入金の取引先に催促メールを送付（3分）
□ 来月のタスクメモを作成（5分）
このリストをそのまま使うのではなく、自分の業種・取引件数・使っている会計ソフトに合わせてカスタマイズしてください。
ChatGPTで手順を整え、会計ソフトで数字を自動集計する。この分担が、月末経理を最小コストでこなす方法です。
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